零售業之王Amazon市值突破5000億美元, Amazon 對電商供應鏈的影響

1.Amazon 在物流網絡的努力

在過去2-3年, Amazon 一直在不斷建設自己的物流網絡:

1)在美國和歐洲幾個城市收購部署「最後一公里送貨」。

2)收購1000輛卡車拖車/數百輛卡車。

3)花費15億美元建設肯塔基州航空樞紐,以便安置其航運飛機。

4)為提高貨運能力,租用40架B767空運貨機。

5)取得海運代理執照。

6)建立內部貨運管理技術平台/APP。

2.Amazon 包裹盈虧平衡和平均成本分析

根據大摩的研究,圖中藍色實線代表各公司處於包裹盈虧平衡時的成本水平。以 Amazon 為例,司機每天運載的包裹量只有略微多餘100件時,才能賺到錢。

3.持續增長的 Amazon Prime用戶量

Amazon 持續增長的Prime訂閱用戶量也在推動其交付能力的需求。

截至今年7月, Amazon 在美Prime會員人數已達8500萬,比去年同期增長35%,比兩年前規模翻番。而根據大摩的預測,2016至2018年, Amazon Prime會員的CAGR在美將達21%,在國際上則高達58%。

另一方面,用戶對該公司的免費運送服務的期望也在逐步降低。依右上圖所知,2012年Prime會員能接受耗時為平均5.5天的免費寄送服務,而到2016年,這一數值已降低到4.8天。

4.Amazon 庫房租賃需求佔全美的10%以上

在Prime會員和訂單量的激漲之下, Amazon 的庫房需求也在大量上升。自2010年以來, Amazon 的“最後一公里庫房”的租賃面積呈現指數級增長,已佔據美國倉庫租賃市場的10%以上。

這一現象的直接結果是,讓 Amazon 無限接近消費者。從右上圖來看,2009年前期, Amazon 的庫房每10英里可平均覆蓋38.5萬人,而到了2014-2016年,該數值已上升至106.1萬人(庫房密度更大了)。

5.收購全食超市帶給 Amazon 的全渠道利勢

收購全食超市之後, Amazon 的全渠道優勢將發揮得更加明顯,同時,也能進一步提高市場滲透率。如前文所述,全食超市在美國有400多家門店,這為 Amazon 的「最後一公里送貨」提供了更為完滿的條件。而另一方面, Amazon 也需要租賃更大空間的倉庫,以滿足訂單送貨需求。

依上圖所知,市場滲透率=倉庫/門店10英里以內覆蓋的人口量/美國人口普查的總人口量(以百萬為計量單位)。其中,全食超市的市場滲透率達68%, Amazon 的為47%,二者組合後的市場滲透率為74%。不過,即便如此,而全食超市+ Amazon 的組合效應依然拼不過沃爾瑪和Costco這兩家零售巨頭,後兩者的市場滲透率分別為90%和75%。

Amazon 對工業分銷和醫療分銷的影響

1.工業分銷

美國的工業分銷領域正成為 Amazon 的一大潛力市場。就目前來看,該市場規模已達1500億美元,雖然其市場高度分散,但也擁有利潤率高、供應鍊和監管的複雜度低等長處。

現階段, Amazon 正與眾多電商賣家一起,加入到美國這一龐大的市場。特別是隨著千禧一代逐步進入勞動力市場,這一趨勢還將持續下去。

拿美國最大的工業供應商WW Grainger為例,其銷售額每年超過100億美元。在電商的衝擊下,該公司曾表示,多年來,其客戶一直流失到價格更低的電商競爭對手( Amazon 成為典型代表)那邊。所以,在今年夏天,該公司不得不將將其價格下調了25%。

左圖正是這一趨勢的最好力證。自2015年2月以來,Amazon Business在Google Trends的搜索熱度出現了大幅上升,並將Grainger遠遠甩至其後。直至今年8月,Amazon Business的搜索熱度達到最高。相反,Grainger的搜索熱度不漲反退,成績平平。

2.可能是下一個驚喜:醫療分銷

2017年, Amazon 在醫療領域的動作可謂非常頻繁。從最近的公開招聘和信息,我們不難看出 Amazon 想進入醫療供應鏈的「野心」。

暫且先讓我們回顧一下今年的相關媒體報導:

  • 今年4月, Amazon 的日本網站開始售賣第一類藥品,並且還將藥物和化妝品的運輸添加到“ Prime Now ”選項。有報導顯示,在消費者下藥品訂單之前,需要通過 Amazon 網站上的表格報告他們的症狀和病史,藥品只有在藥劑師批准後才能交付。
  • 今年5月, Amazon 開始聘請醫藥相關負責人,以管理藥店市場的業務。
  • 今年7月,據CNBC報導, Amazon 被爆出存在一個代號為1492的醫療保健團隊,後者正在負責電子醫療記錄和遠程醫療方面的工作。
  • 另據公開信息顯示, Amazon 已經向全美16個州提交了醫療用品分銷業務申請。
  • ……

基於此,大摩也對 Amazon 在醫療領域的業務作出預測。據大摩分析師預測,如果 Amazon 想全面進軍醫藥零售領域,收購的466家全食超市門店將是一個良好渠道。

就目前的全食超市來說,其雖然有賣維生素和補品,但沒有藥品。如果補上這塊短板, Amazon 就有可能在醫藥零售領域增收23億美元的銷售額。同時,大摩還預測,醫藥行業的前景是綜合消費品零售的四倍。

經大摩預測,在年收入高達9100億美元、毛利2000億美元的美國藥品和醫療供應鏈產業, Amazon 擴張醫療零售業務將讓其零售消費營收增加36%、毛利增加24%。

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