零售業之王Amazon市值突破5000億美元,零售版圖發展佈局

這篇章我們要來看 Amazon 在近幾年,食品與服飾兩大產業的革新佈局

【服飾產業】

目前來看, Amazon 已經成為美國第二大服裝零售商,佔全國市場的7.4%,居首位的為 Walmart ,佔比8.1%。整體而言,美國的服裝市場呈現高度分化的趨勢。

在大摩做的「過去一年中您在哪些網站上購買過衣物」的調查中,有42%的受訪者選擇了 Amaz,排在第一的為 Walmart 。

而在“在 Amazon 購買服裝的前8個理由”的調查中,有36%的受訪者選擇了「便利」這一因素,居其次的分別為「Prime會員可獲得免費2天運輸服務」、 「選擇範圍廣」、「性價比高」等等。

從這份圖表來看,消費者在 Amazon 購買的服裝種類主要集中在毛衣、T恤衫等常規衣物。

 

據大摩研究表明,電商的增長在增加運輸費用的同時,也正在蠶食實體商店的銷售額,並侵蝕實體商店的盈利能力。

 

對此,國際購物中心協會(ICSC)發布關閉實體零售店以節省成本的行動,該機構還建議零售商轉移到可變存儲費用結構以幫助穩定利潤率。

【食品產業】

今年6月, Amazon 宣布以137億美元收購全食超市(Whole Foods Market,以下簡稱「WFM」),引發全球震動。全食所在的食品市場營業額佔全美零售市場的15%,占美國家庭總支出的30%。 Amazon 將其收入麾下之後,必將大大充實其在零售領域的巨頭位置。

全食擁有覆蓋全美的400多家門店, Amazon 藉其不僅可以解決旗下生鮮業務的「最後一公里」難題,同時 Amazon Go、AMS也能在此發揮效用,針對這筆穩賺不賠的買賣,大摩在這份報告中也具體分析了二者「結合」的利弊問題。

根據大摩的調研顯示,就全美的家庭來看,其花在WFM、 Amazon Prime和Kroger(美國零售巨頭之一)的平均時間分別為13min、45min和24min,其中 Amazon Prime最高。

而WFM,由於其目標顧客的特性多為美國中產家庭,在某種程度上已經將一部分消費者阻隔門外。在大摩做的「2017年阻礙消費者在WFM購物的因素」的調查(如上圖所示)中,我們可以清楚的看到,「價格」成為最大的障礙。

對此,大摩對 Amazon 提出一個期望,即WFM的價格能因為 Amazon 的收購有所降低,從而推動消費者的增長。

上圖即代表 Amazon Prime Now「一小時送達」服務的訂單的平均毛利率。假設一個平均訂單價值(AOV)為40美元的訂單,在扣除WFM的抽成、配貨打包、交貨工資和其他運輸成本之後,最後該訂單的毛利為2.58美元,毛利率約為6%。

如圖左所示,每分鐘內在WFM購物的消費者中, Amazon 非Prime會員佔了38%,Prime會員則有62%。

上文也已有提及,經大摩調研顯示, Amazon Prime會員每年的花費是非Prime會員的4.6倍。所以,如何將這批非Prime會員轉換為Prime會員,並調動起他們的購買力,將成為 Amazon 增加營收的一大機會點。

就此,大摩對 Amazon 提出的另一個期望為:到2019年末, Amazon 可以抓住WFM非Prime會員的一半消費者的力量,並將其作為增強營收的一大助力。

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