純網銀執照3搶2 將獎落誰家?

純網銀執照3搶2 將獎落誰家?

純網路銀行意指沒有分行據點的銀行,其存放款及換匯等業務皆在網路進行,與傳統銀行也完全分離,本身即具備獨立法人的銀行。金管會於11/14時公告純網路銀行執照之申請辦法,將釋出兩張執照,申請時間為107年11月16日至108年2月15日。金管會所公告的審核項目及評分比率,包括財務能力(10%)、持股超過百分之十發起人及預定重要負責人適格性(20%)、營運模式可行性(40%)、管理機制妥適性(30%)等四大項目(資料來源:金管會)。這兩張執照已吸引本土以及國外業者申請,目前已表態申請的共有3組團隊,分別為中華電信、LINE Bank、日本樂天銀行,形成「3搶2」之情勢,競爭相當激烈。

 

中華電信所主導的「國家隊」

率先公布股東組成的「國家隊」最受市場關注,由中華電信領軍,與兆豐金、新光金和全聯攜手組成,持股比重為:中華電信30%,兆豐銀行25.1%、新光金14%、全聯9.9%,公司名稱為將來網路銀行 (Next Bank)。國家隊結合跨領域的專業,結合國內電信龍頭中華電信的資通專業、2大金控金融專業與國內門市最多之超市全聯的通路推廣,相信未來將能打造出不錯的金融創新平台。

 

LINE Bank陣營

LINE 陣營外傳股東名單為台北富邦銀行、中國信託、聯邦銀行、渣打銀行、遠傳電信以及台灣大哥大,持股比重為:LINE 49.9%、台北富邦銀行25.1%,中信銀行、聯邦銀行、渣打銀行各佔5%,而遠傳電信及台灣大哥大也各佔5%。值得一提的是,LINE陣營股東名單公布,一夕間成為市場焦點。此外,LINE在申請執照之前出現人事大地震,其負責人劉奕成請職,並帶隊跳槽至國家隊,使得LINE的網銀之路更加雪上加霜。

 

日本樂天銀行陣營

相較於中華電信和LINE Bank兩團隊都相繼公布首波網銀的股東名單,且市場上消息綿綿不斷,日本樂天反而顯得低調,根據NOWnews的報導指出,樂天與國票金希望股東組成能單純,故初期將以樂天及國票金2大股東組成,(樂天持股51%、國票金持股49%)。

 

誰能勝出?

先就股東組成來看,國家隊最被外界與學者看好,因其能結合各股東的強項,中華電信的資通技術(像是4G、5G、國際漫遊、大數據等)、兩大金控兆豐金與新光金的數位金融科技,並具備全聯實體零售店的資訊流、金流及物流之優勢,且近來全聯相當受年輕人的歡迎,年輕人又正好是網銀的目標市場,所以中華電信、兆豐金、新光金與全聯的合作,大力增強國家隊的實力。但其股東組成也相當複雜,除了前述的大股東之外,外傳還有但也傳出股東成員可能有中華郵政、悠遊卡、Pchome。

LINE團隊的股東組成最為複雜,共有四個銀行以及兩個電信業者,股東各自有利益關係,在決策上的靈活性顯得較負擔且笨重。此外,金管會建議LINE在台灣設置伺服器(落地),才有機會得標網銀執照,這可能會是LINE目前最大的挑戰,因為設置伺服器與否,得經由LINE的母公司同意。

樂天與國票金的組合,因其組成比較單純,在金融上可掌控的股份可能比較多,未來商品與服務靈活度與前兩者相比較高。加上樂天在日本為最大的網銀,憑藉其紮實的網銀根基,顯然有其優勢,也較符合金管會的期待。綜合以上,雖然不能單以股東組成來判斷網銀執照將由誰取得,但其實可從中預測各團隊未來在網銀的經營策略方向與競合。

 

另外,我認為網銀要成功的第一條件是必須有龐大用戶基礎,需要有集團生態圈的支持網銀的開戶,例如:韓國的Kako Bank憑藉韓國最大通訊軟體Kakao Talk的力量支持、日本的樂天銀行則以最大電商樂天市場支持其網銀、中國的浙江網商銀行同樣是挾帶淘寶網電商以及支付寶的龐大用戶。在集團生態圈上來看,國家隊以及LINE Bank團隊皆有龐大的用戶基礎,反而日本樂天銀行陣營在此方面相對較弱,因樂天在台的台灣樂天市場非最大的電商平台,且國票金未經營消金銀行,主要投資票券、證券、投信、投顧等事業。

其次,網銀維持穩健營運的要素,一是平台的易用性,申請網銀流程必須要順暢且快速,二是存放款或換匯的交易量要足夠,尚需相關手續費補貼等等,來提升用戶的黏著度,這得看這三大團隊所提出財務能力以及營運模式之可行性等項目來審慎評核。這場純網銀執照的爭奪大戰,預期將越來越激烈,不到最後關頭,其實仍沒辦法確定哪個團隊將取得執照。

 

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